同郷出身の近藤勇を助け、新選組副長として名を馳せた土方歳三。バラガキ（悪童）のトシと呼ばれたケンカ好きの青年が近藤の片腕として新選組の規律を整え、幕末最強の集団を組織する。近藤亡き後、残党を率いて函館五稜郭へ転戦するが…。